Alek a Seregil, zkušení šlechtici, špioni a neobvyklí hrdinové, už přežili vyhnanství, zradu a temnou magii. Čeká je ale cesta plná ještě většího nebezpečí než všechny předchozí. Obklíčeni nepřáteli se musí pohybovat na hraně mezi dobrem a zlem, kde i malá chyba může být osudná.
Po útěku ze zajetí a otroctví v Plenimaru touží po návratu do nočního života Rhíminee. Místo toho se však stali terčem Sebrahna, zvláštního alchymistického stvoření, předpovězeného dítěte zrozeného mimo běžný způsob. Jeho bledá kůže a obrovská síla z něj činí hrozbu pro všechny, s nimiž se Alek a Seregil setkají, a tak se snaží odhalit jeho pravou podstatu.
S pomocí věrných přátel a Seregilova klanu se vydávají zjistit pravdu o tomto živém homunkulovi. Pronásledují je však Seregilův starý nepřítel Ulan í Sathil z Virésse a Alekovi dávno ztracení příbuzní, kteří chtějí získat jak Aleka, tak Sebrahna. Na útěku musí bojovat s časem a splnit nejosobnější poslání, jaké kdy přijali.