Je rok 1997 a Hongkong se po více než 150 letech vrací pod čínskou správu z britské. Pro Johna Lennoxe, mladého agenta britské rozvědky, je to ztráta nejen pracovního působiště, ale i milované ženy a cenného informátora. Čína působí klidně, ale skrývá smrtelné nebezpečí pro ty, kteří jí důvěřují. Po více než deseti letech se Joe vrací do Číny a zjišťuje, že čas sice rány hojí, ale pocit viny a vztek jen těžko zmizí. Jeho úkolem je odhalit a zmařit chladnokrevné intriky, které ohrožují pověst čínské vlády.