Zatímco zuřila druhá světová válka, lidstvo čelilo ještě hrozivějšímu nebezpečí. Židé ve Varšavě se mýlili, když v nových silách viděli spásu. Komunističtí partyzáni v Číně bojovali s veškerou vynalézavostí. V Americe bylo Washington, D. C. zničeno během chvilky. Přesto lidstvo neustoupilo a bojovalo dál – v Rusku, na mořských trasách, ve vědeckých laboratořích i v ulicích amerických měst. S postupem Turtledovovy alternativní historie se lidé stále více snaží najít nové způsoby, jak čelit rostoucí hrozbě. Nikdo neví, kdy tato smrtící válka skončí a promění se v boj o samotnou existenci planety.