Mladý John Wesley Rattner naváže nečekané přátelství s Marionem Sylderem, mužem zapleteným do nelegálního obchodu s alkoholem. Oba chlapce však svazuje temné tajemství, které zná pouze Arthur Ownby, mlčenlivý a pevný hlava rodiny, jenž po dlouhou dobu střeží tělo neznámého muže. Nad krajinou hlubokých lesů, plných divoké zvěře a zneklidněných duší, se pomalu šíří nebezpečí v podobě rostoucího průmyslu a civilizace. Dokážou se mu postavit a uniknout zkáze? Tato balada o dospívání, napsaná v duchu Williama Faulknera, zkoumá témata pokory, vzdoru, pomíjivosti a touhy po smysluplném životě.