Amy se vydává za svou příbuznou Angelicu Fearovou, o které se šíří pověsti o děsivé moci. Zprvu si myslí, že jde jen o klepy a těší se na život s tetou a její rodinou. Brzy ale zjistí, že i ona sama má neobvyklé schopnosti a ovládá magii. Zatímco ji Angelica nabádá k zlu, Amy se snaží svým darům vyhnout, zejména když vidí, jak umírají lidé kolem ní. Jedinou oporou jí je přátelství s Davidem Hathawayem. Angelica je rozzuřená Amyinou neposlušností a v ohnivém a kouřem zahaleném závěru smrt zasáhne i ji samotnou.