První díl ságy Stmívání vypráví o Isabelle Swan, která se přestěhuje do deštivého městečka Forks ve Washingtonu. Zpočátku jí připadá toto místo nesnesitelně nudné, dokud se nesetká s tajemným a okouzlujícím Edwardem Cullenem. Jeho příchod změní Isabellin život. Edward dosud úspěšně skrýval před okolím, že je upír, ale s Isabelliným příchodem je jeho tajemství ohroženo. Isabella se stává pro Edwarda nejcennější osobou, a tím i nejzranitelnější. Mezi oběma mladými lidmi vzniká silné pouto, ale jejich lásce stojí v cestě Edwardova temná, upírská podstata. Dokáže láska překonat nebezpečné instinkty?