Rok 1941. Nad Británií se stahují mračna a situace pro Královské letectvo je kritická. Spojenecké bombardéry padají jeden za druhým, zasažené německou protiletadlovou palbou. V Londýně se proto klade zásadní otázka: Jak Němci dokážou tak přesně sledovat pohyby britských letadel? Současně na odlehlém ostrově Sande si mladý Dán Harald Olufsen všimne něčeho znepokojivého. Zpočátku nechápe, co vidí, ale brzy si uvědomí, že musí varovat Británii. Jeho cesta přes ledové vody Severního moře však nebude snadná. Haraldovi se podaří sehnat starý letoun Hornet Moth, ale zda je vůbec schopen s takovým strojem vzlétnout, je ve hvězdách.