Quenby Swensonová souhlasila s nabídkou agentury, aby se postarala o pětiletého chlapce. Přesto ji okolnosti nového zaměstnání znejistily. Zvláště když ji na první pohled okouzlil malý, kudrnatý Andrew. Její váhání se však vrátilo, když zjistila, že bude o Andrewa pečovat v odlehlém starém mlýně, a to pouze v doprovodu jeho sympatického kmotra Gunnara. Andrew byl na svůj věk neobyčejně bystrý, ale Quenby si všimla, že v sobě skrývá hluboký smutek, a proto se rozhodla mu pomoci.