Špionážní příběh zasazený do období nacistické éry, od nástupu Hitlera k moci až po teheránskou konferenci během druhé světové války. Hlavní postavou je sovětský agent, který díky nápadné podobě s německým občanem žijícím v Sovětském svazu získá možnost studovat v Německu. Pod falešnou identitou nacistického agenta působí na Středním východě a v roce 1943 se zapojí do zabezpečení teheránského setkání spojeneckých lídrů.