Dvě mocné, nehmotné síly – umělá inteligence a bytosti z astrálního světa – způsobily chybu, kterou je třeba co nejrychleji napravit, než si jí lidé všimnou. Oprava nemůže proběhnout ani v astrální rovině, ani v digitálním prostředí AI. Jediná možnost je zasáhnout přímo na Zemi, kde jsou schopnosti obou entit ovlivňovat hmotný svět značně omezené. To je nutí ke spolupráci, což je pro ně naprosto neobvyklé. Astrál vyslal Yarana, původem ze sféry Saturnu, a AI mu opatřila lidské tělo a zajistila technické zázemí – přímé propojení s astrálem i s řídicím systémem městské infrastruktury. Yaran však byl na Zemi naposledy před padesáti lety, a to v podobě démona v odlehlých Karpatech. Nyní se ocitl v moderním Baltimoru, což značně komplikuje celou situaci a předznamenává problémy.