Kardinál Wolsey, hlavní rádce krále Jindřicha VIII., znovu svěřil svému synovci Benjaminu Daunbeymu a jeho společníkovi, trochu rozpustilému Rogeru Shallotovi, obtížný úkol. V Paříži byl zavražděn vedoucí pracovník anglické ambasády. V zemi, která je odjakiva nepřátelská a komplikuje Anglii život, a navíc v době, kdy se zdá, že se u dvora objevil špion, který předává Francouzům citlivé informace ohrožující celou říši, je situace kritická. Daunbey a Shallot musí využít veškerou svou obezřetnost a důvtip, a především Shallotovu schopnost najít řešení i v beznadějných situacích, aby tento závažný problém vyřešili.