Líza a Bart si pořídili korespondenční přátele z různých koutů světa, což ale nečekaně vyústí v mezinárodní spor. Současně se Ned Flanders vydává na cestování a jeho dům obsadí Cletus se svou velkou rodinou. Homer se ocitne v nesnázích a jeho dovolená se změní v katastrofu. K tomu se přidá záhada indiánské hlavy ve sklepě a osud Barta Simpsona visí na vlásku.