Jaro 1937. Adolf Hitler, německý kancléř, neustále prohlašuje, že usiluje o mír, ale jeho kroky vyvolávají dojem, že záměrně provokuje západní mocnosti. Tato rozporuplná situace vytváří napjatou atmosféru, která se dotýká i klidného Fulworthu v Anglii, kde žije v důchodu Sherlock Holmes. Ačkoli se Holmes už léta vyhýbal složitým případům, sebevražda mladého muže, kterého léta vedl a chránil, ho hluboce zasáhne. Smrt bez jasného důvodu ho přiměje znovu se zapojit do světa, který se mezitím zásadně proměnil.