Druhý svazek sebraných spisů H. P. Lovecrafta přináší příběhy a sny z let 1921 až 1925 a ukazuje pozoruhodný růst tohoto mistra fantastiky. Lovecraft v nich objevuje fascinaci zapomenutými městy a civilizacemi, které zahubila kletba starobylých bohů. Ve svých povídkách, jako jsou *Hudba Ericha Zanna*, *Ohař*, *Krysy ve zdech* nebo *Nepojmenovatelné*, postupně buduje atmosféru strachu. Inspiraci nachází také ve starší viktoriánské literatuře, z níž čerpá náměty pro horory *Uvězněn s faraony*, *Prokletý dům* a *Děs redhookské čtvrti*. Kniha je opět doplněna jedinečnými ilustracemi Františka Štorma a poznámkami, které osvětlují Lovecraftův literární vývoj a zdroje jeho inspirace.