Město Montfort bylo znovu dobyto a vrátilo se k původnímu názvu Caer MacDonald. Nicméně, oslavy jsou předčasné. Luthyen Bedwyr a jeho společníci – divoký půlčík Oliver z Morous, statečná rebelka Kateřina O'Halová, odvážná elfka Sioban a vůdce trpaslíků Šaglin – ještě nemohou být klidní. Povstalci, složení z lidí, elfů a trpaslíků, sice ovládají město, ale mocný čarodějný král Greensparow, toužící po pomstě, stále vládne zbytku říše.