Jim Taylor, detektiv s mnoha tvářemi – hazardní hráč, ochránce, spisovatel a blízký přítel Sally Lockhartové – už léta pátrá po slečně Adelaide Bevanové. Pamatoval si ji jako malou, chudou dívku, Adélku, která zmizela v londýnském oparu (jak se dozvěděl v případu Rubín v kouři). Proto byl překvapen, když ji po letech konečně našel – proměněnou v krásnou mladou ženu a v doprovodu prince Rudolfa z Eschtenburgu, budoucího krále malého evropského království Razkávie. Razkávie, obklopená horami a lesy, si chrání svou svobodu díky praporu s rudým orlem vlajícímu nad Eschtenburskou skálou. Jenže se začínají objevovat náznaky spiknutí. Adelaide, Jim a jejich nová známá Becky se vydávají do Razkávie, aniž by tušili, jak vážné nebezpečí je tam čeká.