Ochránci, vzdálení potomci lidstva z daleké budoucnosti, opustili známý Vesmír po srážce galaxií. Před odchodem vytvořili umělou planetu, Konfluenci, ovládanou stroji, a osídlili ji deseti tisíci zvířecích ras, které pozvedli k inteligenci. Po staletích se však některé stroje vzbouřily a Konfluence upadá. Polovina planety je zničena a v jedné části světa probíhá válka proti kacířům, kteří hlásají návrat Předků dnů – pravděpodobně posledních potomků původního lidstva, vracejících se z dlouhé cesty z jiné galaxie.
Ymamanama, zvaný Syn řeky, putuje tímto zvláštním světem, kde se střetávají meče s paprskomety, a snaží se zjistit, kdo ve skutečnosti je. Utlačované rasy v něm vidí spasitele, o kterém hovoří stará proroctví. Mocný prefekt Corin, vůdce nejvlivnějšího cechu, ho pronásleduje a chce ho využít pro slávu svého cechu i pro vlastní prospěch. Stejně tak ho pronásleduje zákeřný doktor Dismas, který zjistil Yamuovu schopnost ovládat stroje a plánuje ji zneužít k svržení vládnoucí moci.