Na umělé planetě, kterou v daleké budoucnosti osídlili lidé a vylepšili zvířecí rasy, jež obdařili rozumem, zmizela původní civilizace. Přesto ji obyvatelé Konfluence uctívají jako Ochránce. Mladý Yamamanama, po náročném putování plném ztrát i přátelství, odhaluje, že pochází ze Stavitelů – mocného rodu, který podle vůle Ochránců planetu vytvořil. Jeho původ však zůstává záhadou, neboť všichni Stavitelé dávno zemřeli. Yamu se snaží ovlivnit Angela, která se po pětimilionové cestě vrátila s lodí Předků dnů a přinesla na Konfluenci myšlenky, které vedly k válce. Pronásledován prefektem Corinem se Yama dostane do pasti zrádného doktora Dismase, který ho ovládne a zneužije jeho schopnosti proti teokratické armádě. Čeká ho boj o přežití s lidmi i zběsilými stroji, ale aby zachránil Konfluenci, musí se vydat na nebezpečnou cestu vesmírem i časem.