Druhý díl ságy o pliocenním exilu se odehrává v roce 2110, kdy přes sto tisíc lidí prchá před nadvládou Galaktického Milieu. Hledají svobodu a vydávají se jednosměrným časovým tunelem do minulosti, až do doby před šesti miliony let. Místo cíle se však ocitají v moci Tanu, rasy humanoidů, která byla vyhnána z vlastní galaxie kvůli své krutosti a našla útočiště na pliocenní Zemi. Díky příchodu lidí získávají Tanu převahu nad svými degenerovanými příbuznými, Firvulagy, s nimiž vedou staleté rituální spory. Nyní se chystá rozhodující bitva.