Ve světě rytířů se velšský bojovník Rhys ap Owain vydává na nebezpečnou misi. Přestrojen za potulného zpěváka se vplíží na hrad Růžový útes, aby se pomstil Angličanům a získal zpět to, co považuje za svůj rodinný majetek. Rhys se zaplete do riskantní hry, v níž využívá mladou Isoldu z rodu FizHughů jako pěšáka. Pro něj je Isolda zpočátku pouze prostředkem k dosažení pomsty – je dcerou muže, kterého nenávidí, a neteří vraha jeho otce. Rhys využívá příhodné chvíle a nepřítomnosti Isoldina otce, a vše se zdá být v jeho prospěch. Navíc si získává náklonnost samotné Isoldy, která je okouzlena tajemným hudebníkem Reeviusem. Osud však přinese nečekané zvraty a Rhys bude muset čelit dilematu mezi zuřivou touhou po pomstě a silnou vášní.