Rytíř Cleve má za úkol dopravit nemanželského syna svého pána, jediného dědice jeho rodu. Jeho misi však komplikuje Wynne, paní z Radnoru, jejíž welšské předky v ní probudily silný odpor. Rozhodně nechce předat žádného ze sirotků, o které se stará, a vymýšlí, jak Cleve od jeho úkolu odradit.