V Los Angeles, během jednoho z nejnáročnějších silvestrů v historii města, lidé slaví střelbou do vzduchu. Uprostřed této tradice však jedna kulka zasáhne a zabije muže během pouliční oslavy. Inspektorka Renée Ballardová brzy zjistí, že tato vražda souvisí s dávným, nevyřešeným případem, na kterém kdysi pracoval proslulý detektiv Harry Bosch. Když Ballardová a Bosch začnou pátrat po spojitostech, objeví se nový zločin. Dva násilní vrazi, nazývaní „Půlnoční muži“, terorizují město a zabíjejí, aby zakryli svou identitu. V demoralizovaném policejním sboru, otřeseném pandemií a protesty, se Ballardová snaží oba případy vyřešit, aby si zachovala víru ve svou práci. Její odhodlání ji však může stát všechno.