Egypt sužuje řada ničivých katastrof, které paralyzují celé království. Největí úder však přichází, když vyschne řeka Nil, zdroj života a úrodné půdy, a tím i obživy pro všechny Egypťany. V odlehlých afrických oblastech, kde Nil pramení, se odehrává něco strašlivého. Zoufalý královský dvůr čelí hrozbě a královna Mintaka se obrací k prorokovi falešné bohyně Eos, který jí slibuje návrat jejích zemřelých dětí. Faraon Nefer pověřuje Taitu, aby zjistil příčinu neštěstí. Na nebezpečné cestě se Taitovi zjevuje duch zesnulé královny Lostris a moudrý Taita se řídí jejími radami, aniž by tušil, jak mocný a zákeřný nepřítel v neznámých hlubinách Afriky připravuje další útok.