Svatý Loray, ostrov plný magie, po letech války s Argridem, zemí ovládanou církví a strachem z kouzel, dosáhl míru. Mírová jednání však zhatí zmizení argridského posla a Argrid požaduje odplatu. Hlavním podezřelým se stane pirát Vex, který se, aby se vyhnul trestu, rozhodne spojit s válečnicí Lu a vypátrat pravého pachatele. Současně je argridský princ Benat pověřen nečekaným úkolem – přimět svůj lid, aby se zbavil odporu k magii. S rostoucím počtem intrik musí Vex, Lu i Benat čelit těžkým rozhodnutím a zjistit, jakou cenu jsou ochotni zaplatit za nastolení trvalého míru.