Sir Paul Hilliard kdysi patřil k Šermířům, tajnému bratrstvu, kde s bratry vyrůstal po smrti rodičů. Společnost bojovala proti nespravedlnosti, ale skrývala i vlastní tajemství, kvůli kterým se Paul před lety rozhodl odejít z Anglie. Nyní ho nejlepší rytíři povolávají zpět, aby pomohl zachránit krále před zradou. Věří, že Paul je jediný, kdo se může dostat k zrádcům a odhalit je. Nemůže odmítnout a v průběhu nebezpečné mise ho má chránit Juliana Greshamová – talentovaná bojovnice, kterou kdysi učil. Juliana se od té doby změnila z mladé dívky v krásnou a silnou ženu, která Paula silně přitahuje. Podlehnutí tomuto citu by však mohlo ohrozit jejich poslání. Jeho touha po ní však neustává, protože Juliana má v rafinovaném plánu sehrát novou, riskantní roli – stát se Paulovou milenkou.