Jon byl nenápadný třináctiletý chlapec, kterého si nikdo nevšímal. Byl odstrkovaný, šikanovaný a téměř zapomenutý, dokonce i když beze stopy zmizel. Po čtyřech letech se vrací jako téměř dospělý, ale nic si nepamatuje. Změnil se vzhled i chování a odmítá mluvit o tom, co se mu stalo. Navíc v sobě skrývá nebezpečnou schopnost. Chloe, mladá a talentovaná malířka, byla jediná, kdo neztratil naději, když Jon zmizel. Čeká ji slibná kariéra, ale trápí ji vnitřní rozpor. Miluje Jona, který ji však bez vysvětlení odmítá. Co se stalo během Jonova zmizení a bude mít ještě v Chloeině životě místo? Eggs je zkušený detektiv staré školy, pečlivý a systematický. Ve své práci se spoléhá na intuici a pozornost k detailům. Když začnou v Providence umírat mladí lidé na srdeční selhání, Eggs si všimne znepokojivého vzorce. I přes odpor nadřízených a blízkých pokračuje v pátrání, protože je přesvědčen, že narazil na velký případ – případ s monstrem.