V mládí byla Anna Kerrová zrazená skotským šlechticem Patrickem Sutherlandem. Její otec, aby uchránil rodinnou čest, ji brzy provdal za Patrickova bratrance. Anna se odstěhovala na panství svého manžela, kde se pokoušela překonat svou ostudu a věnovala se svému koníčku – chovu koní. Po manželově smrti ji královna povolala ke dvoru a po letech se znovu setkala s Patrickem. Královna je vyslala na skotské panství, aby nenápadně vyšetřili okolnosti smrti jejich vzdáleného příbuzného Edgara, které se zdály být podezřelé. Anna nechce s Patrickem znovu nic mít, nikdy mu neodpustila zradu, ale nemůže odmítnout královnin rozkaz. Proto se vydává na cestu s Patrickem, který se vydává za jejího sluhu. Pro Patricka to bude obtížná cesta, neboť Anna mu neustále připomíná jeho podřízenou roli.