Takeo Otori a Kaede Shirakawa sú po svadbe odhodlaní ďalej rozvíjať svoje územia. Ich rýchly sobáš vyvolal hnev vplyvného Daiičiho Araia, ktorý má moc nad väčšinou Troch krajín, a urazil pána Fudžiwaru, ktorý Kaede chcel za manželku. Tretí diel Príbehov klanu Otoriovcov, Jas mesiaca, sleduje Takea a Kaede v ich snahe o posilnenie vplyvu a naplnenie proroctva svätej ženy: ich krajina sa rozprestrie od mora k moru, no mier si vyžiada krvavú daň. Čaká ich päť bitiek, z ktorých vyhrajú štyri, no v piatej prehrajú.