V srdci rozlehlých jablečných sadů Maine se rozprostírá neobyčejný svět, ve kterém začíná životní cesta Homera Wellse. Po těžkých zážitcích v náhradních rodinách nachází trvalý domov v sirotčinci St. Clouds, kde jako nejstarší chovanec pomáhá pečovat o mladší i starší děti. Jeho učitelem a mentorem je zakladatel sirotčince, doktor Wilbur Larch, lékař, který vede svůj osobní boj proti nespravedlnosti, a to i za cenu porušování zákonů. Sledujeme Homerův příběh – jeho touhu po smysluplném životě, učení v sirotčinci, dospívání v místní moštárně, zvláštní pouto k manželce jeho blízkého přítele a jeho neustálé putování mezi odchody a návraty.