Dvě stě let po Apokalypse, v druhé polovině třiadvacátého století, se Bornn zmítá v boji o moc. Císařovna Beatrice zničila staré pořádky a Poslední velkoměsto, kam se sjíždějí lidé z celé Evropy, je rozděleno nepřátelskými frakcemi. Askalonští fanatici, kanibalové ze Schwarzwaldu, obyvatelé zamořených bažin, dezertující vojáci a Bílá čarodějka se svými stoupenci neustále uzavírají a rozbíjejí spojenectví. Oggerd, vůdce Svobodného Orgonu, se snaží chránit nevinné a obnovit v Bornnu alespoň zdání řádu. Gowery, zkušený pozorovatel, se proplétá složitou sítí intrik, aby odhalil, kdo je skutečným přítelem a kdo zrádcem. Osud Bornnu je nejistý a hrozba nové zkázy se blíží.