V Ardu, kde vládnou nesmrtelní Sithové, jsou dva synové vládnoucího rodu obzvláště ctěni: rozvážný Hakatri a jeho impulzivní mladší bratr Ineluki, budoucí Král bouří. Když Ineluki složí odvážný, ale nebezpečný slib, že porazí děsivého Hidohebhiho, spustí řetězec událostí, které ohrožují nejen jejich rodinu, ale i všechny Sithy a možná i celé lidstvo. Tento příběh, odehrávající se tisíc let před událostmi Trůnu z dračích kostí, vypráví Pamon Kes, věrný služebník Hakatriho. Pamon, patřící k zotročenému lidu Proměnlivců, musí po boku svého pána čelit hrozbě černého draka a sledovat, jak Inelukiho sebestředný slib navždy změní jeho osud.