Růženka a princ Filip se připravují na oslavu druhých narozenin od svatby. Uprostřed veškerých příprav se zatmí slunce a hrad i okolní krajina se ponoří do tmy. Nikdo netuší, že toto zatmění uvolní staré kouzlo. Kouzlo, kterým tři dobré víly chránily Zakázanou horu, nyní selhává. Z kamenné skály se probouzí havran, který byl kdysi zakletý, a vydává se hledat svou paní, Zlou vílu. Ta Růžence a princi Filipovi nezávidí jejich štěstí, ale touží po odplatě.