Třetí díl oblíbené tetralogie PoloSvět přináší ještě napínavější děj. Heydrich, posedlý ovládnutím celého PoloSvěta, zahajuje válku proti sektoru Sabatie. Císařovna Wu, s podobnými ambicemi, se chystá zničit polovinu lidstva pomocí tajné zbraně. Lady IManual, znovuzrozená jako prastará Lilith, usiluje o nadvládu magií, ale v cestě jí stojí bratr Billy, vyslaný profesorem Bolem. Ten má vlastní plány – nejen pro PoloSvět, ale i pro ovládnutí našeho světa s pomocí záhadných gřigořů. Obyvatelé PoloSvěta vkládají naději do Mesiáše, ale adeptů je několik a jeho identita zůstává nejasná.
Děj se odehrává především v Sabatii, čínsko-japonském sektoru ovládaném ženami, kam prchají ti, kteří utíkají před Heydrichem, nebo jsou sem nedobrovolně přivedeni, jako například daemon Norma Williamsová a její společníci z normalistického hnutí. V PoloSvětě roku 1005 se střetávají ambice mocných vůdců, vznikají nečekaná spojenectví, politická situace se neustále mění a lidé se musí spoléhat na spolupráci s bývalými nepřáteli.
Třetí díl nabízí dramatický příběh plný zvratů a odhaluje další stopy vedoucí k pravému důvodu vzniku PoloSvěta. Události se však vyvíjejí jinak, než zamýšleli jeho stvořitelé. Složitý svět postav a událostí se začíná vyjasňovat, ale zdání často klame. Ponořte se do tohoto fascinujícího virtuálního světa a připravte se na strhující závěr celé série.