Dvě silné a osudové milostné příběhy z prostředí, které se nachází na samém okraji a dně společnosti. Autor do nich vkládá vlastní, často bolestné zkušenosti. V novely Podzemníci se čtenář společně s vypravěčem nočním San Franciskem, od jazzových klubů až po zapadlé bary, a prožívá s ním pomíjivé lásky, zejména s černošskou dívkou Mardou. Druhá novela se odehrává v Mexiku a vypráví o beznadějné vášni k ženě, která se živí prostitucí a bojuje se závislostí – vypravěč ji nazývá Tristessa. Toto je první české vydání.