Londýn roku 1922 je městem poznamenaným válkou. Veteráni se s obtížemi vrací k běžnému životu, nezaměstnanost roste a v mnoha rodinách zůstala po válce prázdná místa. Paní Wrayová a její dcera Frances, kdysi dámy z vyšší společnosti, se nyní potýkají s finančními problémy a jsou nuceny pronajímat pokoje ve svém domě. Příchod mladého manželského páru, Lilian a Leonarda Barberových, zástupců nové úřednické třídy, vnáší do jejich dosavadní šedi nový život – hudbu, barvy, okázalost i vášeň. Tato vášeň však skrývá i stín nebezpečí.