Vyprávění o dobrodružstvích rytíře Jana Palečka se odehrává v Čechách, Německu, Itálii a Francii. Začíná, když vstoupil do služeb Jiříka z Poděbrad a končí smrtí tohoto milovaného českého krále a laskavého vládce. Toto je druhý díl rozsáhlého románu, na který navazuje první díl s názvem "Palečkův úsměv".