Strach je nejstrašnější a nejsilnější lidskou emocí a jeho nejstarší a nejmocnější forma pramení z neznáma. Tato kniha přináší povídky plné hrůzy: Outsider – je to šílený sen, nebo krutá skutečnost? Ta věc na prahu – temná noc ovládá živé i mrtvé. Pickmanův model – talentovaný malíř obětoval svou duši temným silám. Volání Cthulhua – groteskní božstvo povstává z hrobu a ohrožuje celé lidstvo. Potkany v múrech – starobylý hrad skrývá strašlivé a morbidní tajemství. Barva z vesmíru – hrůza padající z nebe, děsivější než atomová bomba, proměňuje lidi v monstra.