Ostrov Ascencion čelí hrozbě napoleonských vojsk a král Lazar se proto snaží zajistit si silného spojence. Jako řešení vidí sňatek své dcery Serafíny s Anatolijem Tjurinovem, bratrancem ruského cara. V tu chvíli se na ostrov vrací Darius s varováním – vybraný snoubenec není pro Serafínu vhodný. Zároveň se mu v hlavě rodí odvážný plán, jak sňatek zmařit: zabít Napoleona a tím Serafínu osvobodit. Francouzi však neustále útočí a pokoušejí se Serafínu unést, ale Darius ji vždy ubrání. Po jednom z neúspěšných pokusů o únos se Darius a Serafína ukryjí na tajném místě, kde čekají na bezpečnější časy a dopadení francouzských špionů. Zde mezi nimi vzplane láska. Jejich útočiště však není dostatečně bezpečné a francouzští vojáci a zrádci je nakonec doženou. Musí se vrátit do paláce a pokračovat v přípravách na svatbu Serafíny a Anatolije. Darius se však nevzdává a odjíždí do Milána, kde se zrovna nachází Napoleon…