Slim McKenzie utíká, protože zabil svého strýce Dentona. Pronásleduje ho ale nejen policie. Uniká také bytostem, které ovládly tělo jeho strýce ještě před smrtí. Slim je nazývá „skřeti“ a ví, že jsou zlí, zákeřní a plní nenávisti k lidem, které chtějí zničit. Nikdo jiný tyto bytosti nevidí – Slim má díky svému zvláštnímu daru, kterému jeho babička říkala „oči soumraku“, schopnost vidět to, co je ostatním skryto. S pomocí přátel z kolotočářské společnosti, kde našel útočiště, se Slim snaží odhalit původ těchto tvorů, jejich plány a najít způsob, jak je zastavit dřív, než zničí lidstvo.