Conor O´Neil oplývá jak silným jazykem, tak i bojovými schopnostmi. Na dvoře královny Alžběty se snaží dosáhnout přízně pro Irsko, ale zároveň se zaplétá do riskantní hry, kde mu jde o život. Zatímco Conor zjišťuje informace o královně a jejích rádcích ve prospěch své země, mladá a nevinná Emma Vaughnová se pouští do podobně nebezpečného plánu, aby zachránila svého otce a sestru před zlou macechou. Její úkol spočívá v získání informací od samotného Conora, ale brzy si uvědomuje, že její přesvědčení se začíná měnit a není si jistá, komu by měla věřit.