Vyprávění o jezevčíkovi Fylaxovi, který jako štěně dělal spoustu rošťáren, ale vyrostl v zdatného lovce. I přes občasné tresty od pánů je jeho domov plný lásky a on jim ji oplácí. Doma s ním žije kočka Číča, se kterou se příliš nesnáší, zatímco na lovech si oblíbí jezevčici Aminu. Jejich štěstí však zničí tragická nehoda při lovu lišky, která Fylaxův život navždy změní.