V srdci Skotské vysočiny, v sídle Richarda a Catriony Cynsterových, se scházejí bratři a bratranci rodu Cynsterových s rodinami, aby oslavili Vánoce. Nad jejich štěstím však visí stín mocné skotské bohyně, jejíž vliv se dotýká nejen Cynsterových, ale všech, kdo se k nim přiblíží. Spolu s dětmi přijíždějí i jejich učitelé, mezi nimi mladá vdova Claire Meadowsová, guvernantka Gabrielovy dcery, a Daniel Crosbie, vychovatel Luciferových synů. Daniel se do Claire zamiloval a hodlá ji požádat o ruku, ale její srdce je stále spoutané vzpomínkami na zesnulého manžela. Přesto se Daniel nevzdává a odhodlaně bojuje o jejich společnou budoucnost.