V Hartington Manor v Little Moseley se lady Osbaldestoneová s rodinou těší na vánoční svátky a návštěvu vnoučat Jamieho, Georgea a Lottie. Překvapivě se k nim připojí i její syn Christopher, který je zároveň agentem ministerstva pro zpravodajství. Kvůli francouzskému špionovi v Londýně dostal rozkaz skrýt se, a Little Moseley se mu zdála jako ideální úkryt.
Christopher si ale brzy všimne v vesnici Marion Seewallové, podezřívá ji, že se ho snaží svést, a rozhodne se jí vyhýbat. Postupně si ale uvědomí, že Marion možná přišla s důležitou zprávou. Než se s ní stihne setkat, Marion zmizí s neznámým mužem a Christopher se o ni začne bát.
Společně s dětmi a přáteli z blízkého sídla se vydává po stopách Marion a tajemného cizince až do Parteger Hall. Tam odhalí šokující tajemství, které může ovlivnit výsledek války s Napoleonem. Čeká je vánoční příběh plný osobních i politických intrik, dospívání a lásky.