Katka se trápí. Po mamince jí zbyl jen táta a po městě teď žijí na samotě v rozlehlém, chladném domě. Smutek jí trochu zmírní les za domem, kde zaslechne podivné volání. Brzy zjistí, že les je plný kouzelných bytostí z pohádek. S vílami se spřátelí a ony ji učí rozumět tajemstvím přírody a dokonce ji zvájí na noční slavnost při úplňku. Les ale skrývá i nebezpečí – strašlivé bludičky, zlého vodníka a mocného démona hejkala. Zvládne Katka čelit temnotě, najít si přátele i mezi vesnickými dětmi a znovu se sblížit s tatínkem?