Skotsko, rok 1541. Dlouhodobá nevraživost mezi skotskými klany znovu propukla v otevřenou válku. Jamie MacKinnion, mocný a nebezpečný náčelník, padl do zajetí. Jeho jedinou cestou ke svobodě a ukončení sporu mezi klany je sňatek s dcerou Fergussonů. Sheena se však této myšlence zděsí a nechce se provdat za člena rodu, který je odvěkým nepřítelem jejího lidu. Jamie se sňatku také brání, považuje ho za ponížení a nechce si nechat vybrat nevěstu, kterou ani nezná. I když se mu podaří uprchnout, osud ho brzy znovu svede dohromady se Sheenou.