Nádherná Caroline Richmondová sa po rokoch strávených ďaleko vracia do Londýna. Rýchlo upúta pozornosť celej spoločnosti a stane sa predmetom vášnivého záujmu pohľadného, ale povýšeného vojvodu z Bradfordu. Jeho prítomnosť v nej vyvoláva zmiešané a nejasné emócie. Caroline je zmätená a akoby pod vplyvom zvláštneho kúzla…