Edward Barraclough, svobodný muž v pokročilém věku, vedl spokojený život plný zálib a radosti ze vztahu s mladší ženou. Tato idylka se však naruší, když se nečekaně stane opatrovníkem svých dvou osiřelých neteří. Přepraví je na venkov do pronajatého domu a začne hledat pro ně vhodnou vychovatelku. Jeho štěstí je dokončeno, když najde Octavii Petrieovou, která se ukáže být pro dívky nejen výbornou učitelkou, ale i přítelkyní. I Edward si brzy uvědomí, že i jemu Octaviina přítomnost přináší potěšení. Nicméně, klidný život se brzy začne měnit a začnou se dít podivné události.