Profesor Theo Cray nemůže pokračovat ve svém akademickém výzkumu. Obvinění a skandály, které vypukly po smrti jeho bývalé studentky a následném zabití jejího vraha, mu znemožnily návrat k normálnímu životu. Snaží se proto začít znovu, ale brzy je proti své vůli vtažen do další záhady. Zoufalý otec pohřešovaného dítěte, kterého policie odmítá brát vážně, se na Thea obrací s prosbou o pomoc. Jediné vodítko jsou dětské kresby a pověst o bytosti zvané Hračkář, která koluje v jedné z chudších čtvrtí. Aby Theo případ rozluštil, musí se oprostit od racionálního myšlení a vstoupit do světa, kde se sny a noční můry mísí se skutečností. Čím hlouběji proniká do vyšetřování, tím více si uvědomuje, že za tím může stát rozsáhlé spiknutí a že dítě možná není jediná oběť.