Zmizení celého církevního sboru v horách Appalačích a podivné stopy násilí naznačují, že za tím stojí něco nadpřirozeného, možná dokonce samotný ďábel. FBI se spoléhá na agentku Jessicu Blackwoodovou, dřívější hvězdu iluzionistického rodu a nedávnou řešitelku případu záhadného Čaroděje. Její talent a zkušenosti jí umožňují odhalit skryté pravdy. Jessica věří, že odpověď na záhadu se skrývá ve staré magnetofonové kazetě. Při jejím rozluštění odhalí děsivý čin s dalekosáhlými následky. Mladá agentka se vydává po stopě zla, která ji zavede ze Západní Virginie přes Mexiko a Miami až do Vatikánu, aby zastavila chladnokrevného vraha ovládaného smrtelným hříchem.