Tento rozsáhlý román, zasazený do Anglie na přelomu 17. a 18. století, autor před sto lety označil za dílo, které by mělo nést název Aristokracie. Vypráví o osudu malé, čtyřčlenné skupiny potulných herců, kteří se snaží přežít v konkurenčním světě a čelí jak vlivným nepřátelům, tak rivalitě s jinými komedianty. Skupinu tvoří starý, moudrý herec, který rád přemýšlí nahlas, jeho věrný vlk, a dva mladí milenci – slepá dívka a chlapec, jejichž společné utrpení vede k hluboké lásce. Příběh s výraznými a silně vykreslenými postavami se odehrává v přísném prostředí Anglie v době po Cromwellovi a zavede čtenáře do světa kočovných společenství, do prostředí předměstí, mezi námořníky, do vězení i na dvory.